Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России много, если не знать одну деталь: здесь, в секретной лаборатории, изучают магию. Всё меняется, когда оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести, она отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в мифических существ. Лешие и русалки теперь бродят по улицам. Алексей Попов встаёт на путь борьбы, чтобы защитить родных. Ему помогают кузнец Никита и программист Илья. Их ждёт жестокая схватка не просто за город, а за саму человеческую сущность.