Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает ожесточенное сопротивление со стороны Марты Григорьевны, бессменной руководительницы детского хора.
Идет перестройка, заставляющая народ саха заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавним врагом. Марте предстоит решить: принять ли темное прошлое с его сакральностью или выбрать любовь, несущую надежду на будущее.
