Жителей деревни Цин Я неожиданно забросило в жуткое облачное царство. Теперь они вынуждены выживать в этом опасном месте, служа забавой для жестоких местных божеств. За их каждым движением пристально следят огромные драконы. Всеми темными силами здесь командует могущественная колдунья Лю Ли. Она с легкостью призывает гигантских каменных демонов, способных в мгновение ока разрушать целые города.
На помощь несчастным пленникам приходит Царь Обезьян. Он проникает в этот странный мир и открывает для людей спасительный портал. Однако Лю Ли мгновенно узнает о его вмешательстве. Чтобы остановить спасителя, она посылает за ним своего грозного воина — непреклонного Ян Цзяня.
